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2月23日晚间重要行业研究汇总(附股)

2021年02月23日 15:53
来源: 中华财经研究中心

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  2月23日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  旅游行业:北京环球影城开园在即 关注2股

  投资策略:目前主题公园市场从疫情中逐渐恢复,中国疫情恢复进展良好,国内消费升级趋势明显,促进消费政策积极,预计中国主题公园市场将持续快速发展。北京环球影城作为中国首家环球影城乐园,北京市的旅游资源丰富、类型多,对游客的吸引力强。在环球影城强大的 IP 驱动下,预计开园后游客量有望突破 1500 万。相关商业、酒店、餐饮等等行业龙头或将持续受益,建议关注【王府井】【首旅酒店】……【点击查看全文

  通信行业 :人工智能创新应用先导区再扩容 新基建与应用或成十四五重点

  投资策略:京津等五城市创建国家人工智能创新应用先导区,全国人工智能创新应用先导区增至8个。建立人工智能创新应用先导区有利于发展信息应用,带动产业场景落地。根据部署,各个地区因地制宜发展智能经济,各类垂直行业信息化应用有望加速落地。 短期关注的催化事件:1、运营商资本开支情况;2、5G 新应用落地进展;3、十四五规划中明确近期完成的目标。 维持中长期看好方向:中长期我们看好 IDC、交换机、光模块、超大宽带连接设备、物联网、车联网、工业互联网等……【点击查看全文

  快递行业 :1月业务量及收入均同比高增长 关注2股

  投资策略:整体来看,一方面线上消费潜力不断释放,下沉市场持续为行业提供增量,我们认为快递行业规模有望稳定高增长;另一方面,快递行业产能出清,行业加速整合,优势企业具备长期投资价值,选股建议关注两条主线,一是业务量市场份额持续领先、规模效应显著、拥有成本优势的加盟制快递龙头;二是主打中高端市场,单票收入高,产品结构完善、服务质量突出的直营龙头服务商。建议关注:顺丰控股韵达股份……【点击查看全文

  食品饮料: 关注餐饮供应链和乳品 关注3股

  投资策略:一是餐饮供应链。21 年后疫情时期餐饮业迎来修复、格局更好,上游食材类企业也顺势迎来 B 端业务业绩反弹,重点关注速冻食品(预制菜)、复合调味品;二是疫情后需求放大,而市场结构优化、份额进一步向龙头集中的乳品。原奶涨价期间,行业竞争减弱也为企业留出盈利空间,龙头乳企的净利率有望进入稳步上升期。建议关注:伊利股份安井食品绝味食品……【点击查看全文

  工程机械 :挖掘机再次涨价 关注5股

  投资策略:1月挖机销量同比增速接近翻倍,与 2020 年 12 月及 2020 年全年比,挖机销量同比增速继续提升(2020 年 1 月春节因素、疫情影响)。1 月挖机销量达 19601台,同比增长 97.2%;其中,国内 16026 台,同比增长 106.6%,出口 3575 台,同比增长 63.7%。工程机械中持续关注挖掘机产业链龙头。持续重点关注:三一重工中联重科浙江鼎力建设机械;看好恒立液压徐工机械艾迪精密……【点击查看全文

  建材行业:水泥沿江熟料超预期上调 关注3股

  投资策略:本周水泥沿江熟料迎来首轮一次性上调 30 元/吨,幅度与时间均超市场预期,为全年水泥价格打下较好基调。近期玻璃价格企稳,库存有所提升。考虑就地过年影响,预计今年开工需求恢复较快,玻璃价格有望企稳甚至回升。玻纤价格继续保持稳定,内江华原近期缠绕直接纱上调 100 元/吨。预计 2021 年三道红线影响下房企调节自身现金流出发有望加速开工,水泥需求稳中有升。继续建议关注华中和西北龙头华新水泥祁连山宁夏建材等……【点击查看全文

  钢铁行业:关注高分红预期的钢铁上市公司

  投资策略:目前钢铁板块部分公司动态 PE 估值较低、历史股息率较高,在 2021 年行业盈利前景展望稳定的状态,过去历史分红率较高或分红率持续提升、未分配利润多的公司,在未来无较大的资本性支出,这些公司仍将会实施较高的分红。在 A 股出现风格转化的过程中,高分红预期、高股息持续,使得部分钢铁股的投资价值凸显。建议关注具备高分红率的相关钢铁公司。同时建议继续关注生产高端冷轧系列产品的公司。……【点击查看全文

  航运行业:经济复苏预期下大宗商品需求提升 关注2股

  投资策略:2月以来,集运价格进入平台期,运价增长放缓,呈现出高位平稳态势。2020 年新冠疫情下,国内率先复工复产,完整的制造业产业链优势支撑出口额大幅提升。同时,海外疫情影响全球集装箱周转,造成集运价格大幅上涨。我们认为,进入 2021 年,随着新冠疫苗逐步接种,集运市场格局预计有所调整。 投资建议建议关注中远海能(600026.SH)、招商轮船(601872.SH)。……【点击查看全文

  建筑行业 : Q1基建投资增速有望提升 关注4股

  投资策略:随着制造业投资复苏,我们认为将带动轻钢结构以及工业建筑施工企业需求。而随着全球经济复苏原油价格回升,石油化工固定资产投资也有望提升,对应带动石油化工建筑施工需求。建议关注 建议关注装配式建筑设计龙头华阳国际,以及制造业投资复苏下需求有望提升的钢构、工业建筑板块龙头:东南网架精工钢构中国化学中国中冶……【点击查看全文

  电子行业 :华为发布第三代折叠屏手机 关注6股

  投资策略:我们认为可折叠手机是未来三年智能机外观形态最重要的升级方向,相比普通手机,折叠手机 BOM 成本提升约 30%,其中显示屏成本提升 70%,电池和转轴等零部件成本上升达 120%。随着未来售价逐渐降低,终端销量有望大幅增长,给产业链带来新一轮成长。建议关注核心部件重点公司:金属铰链(长盈精密精研科技宜安科技等)、显示屏相关(京东方 A、长信科技)、FPC(鹏鼎控股东山精密)、电池(欣旺达)……【点击查看全文

  汽车行业 :1月汽车销量迎开门红 关注7股

  投资策略: 整车:乘用车销量回暖但车企分化加剧,关注上汽集团长城汽车长安汽车,关注广汽集团。商用车重卡、轻卡有望维持高景气,客车销量有望回升,关注潍柴动力福田汽车宇通客车等。 零部件:随着销量回暖,业绩有望恢复并与估值形成双击,建议布局产品升级、客户拓展以及低估值修复的个股,关注银轮股份宁波华翔凯众股份,关注威孚高科广东鸿图松芝股份等。 新能源:新能源汽车销量 2021 年有望爆发,后续高增长确定性强。关注国内龙头比亚迪,以及受益特斯拉及大众 MEB 国产的均胜电子拓普集团,关注旭升股份富奥股份等。 智能网联:ADAS 及智能座舱快速渗透,5G 推动车联网发展,关注伯特利均胜电子,建议关注德赛西威华阳集团保隆科技……【点击查看全文

  纺织服装 : 棉价有望趋势上行 关注3股

  投资策略:目前棉纺板块主要标的如华孚时尚新野纺织百隆东方天虹纺织均为细分行业龙头,有较强议价能力。同时棉花库存充足(2020H1百隆东方/华孚时尚/新野纺织/天虹纺织原材料库存占收入的比分别为102%/46%/45%/34%),若棉花现货价格趋势上涨,板块内标的均有望明显受益……【点击查看全文

(文章来源:中华财经研究中心)

(责任编辑:DF062)

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