近日,证监会披露最新的再融资反馈意见,涉及27家上市公司的再融资申请。其中,福日电子的10.5亿元定增方案收到了21个问题,涉及定增募投项目、上市公司财务等诸多方面。细细...
1月20日早间,佳兆业集团公告称,拟额外发行3亿美元票据,该票据将于2023年到期,票面利率10.875%。公告称,该票据将与早前一宗4.5亿美元票据合并发行,票据将于2023年到期,...
沪硅产业亏损难解仍加码12寸硅片 上市仅8个月再融资50亿扩产
“因公司12寸半导体硅片业务仍处于产能爬坡阶段,固定成本持续增高,影响毛利。”在亏损预期下,上海硅产业集团股份有限公司(下称“沪硅产业”,688126.SH)股价相比2020年年...
低迷的可转债市场昨天迎来重磅交易,杜昌勇和林园两位私募投资大咖均通过旗下机构高调抢筹可转债,而且持券占比突破单个债券发行总量的20%。知名私募大幅增持可转债,难道是...
1月19日晚,华东重机发布公告称,公司拟定增募资不超过9.84亿元,扣除发行费用后将投入重庆新润星高端装备制造产业园二期项目和补充流动资金。定增完成后,公司实控人将由翁...
1月19日晚,华天科技公告,公司拟定增募资不超过51亿元,用于集成电路多芯片封装扩大规模项目、高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目、TSV及FC集成电路封测产业化项目、...
对陷入严重债务问题的天齐锂业来说,1月15日公布的159亿元定增方案无疑是摆脱危机的抽薪之策。正当市场惊叹于定增金额的大手笔时,仅仅两天后,天齐锂业又以短线交易风险为由...
科大讯飞(002230)1月18日晚间披露2021年度非公开发行股票预案,拟定增募资总额不低于20亿元且不超过26亿元,全部用于补充流动资金。此次非公开发行的发行对象为公司董事长、...
再造“半个”自己?龙净环保抛28亿定增预案 控股股东参与认购
龙净环保(600388.SH)打算再造“半个”自己。公司1月18日晚间称,公司计划向包括公司控股股东龙净实业在内的不超过35名特定对象发行不超过3.21亿股,未超过总股本30%,募资不...
东方雨虹(002271)1月19日早间公告称,1月18日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
随着A股市场春季行情的启动,定增市场亦开始躁动。2021年至今,已有逾20家上市公司公布定增预案,数量明显激增。17日晚间,因被质疑大股东短线“做差价”,天齐锂业(002466.S...
12家券商近一年斥资55.4亿元参与“同行”定增 4家头部券商“买”成前十大股东
在监管层提出鼓励市场化并购重组等举措打造航母券商的背景下,去年以来,关于证券业并购重组的消息备受市场关注。值得注意的是,除了直接转让股权式重组外,还有多家券商通过...
1月17日晚间,西部证券发布公告称,已经完成非公开股票发行数量9.68亿股,发行价格为7.75元/股,募集资金总额75亿元,扣除发行费用后的实际募集资金净额为74.63亿元。这是近...
随着A股市场春季行情的启动,定增市场亦开始躁动。2021年至今,已有逾20家上市公司公布定增预案,数量明显激增。17日晚间,因被质疑大股东短线“做差价”,天齐锂业(002466.S...
12家券商近一年斥资55.4亿元参与“同行”定增 4家头部券商“买”成前十大股东
在监管层提出鼓励市场化并购重组等举措打造航母券商的背景下,去年以来,关于证券业并购重组的消息备受市场关注。值得注意的是,除了直接转让股权式重组外,还有多家券商通过...
1月17日晚间,西部证券发布公告称,已经完成非公开股票发行数量9.68亿股,发行价格为7.75元/股,募集资金总额75亿元,扣除发行费用后的实际募集资金净额为74.63亿元。这是近...
西部证券75亿定增落定 陕西国资认购过半额度 中信、建投买进前十大股东
券商“补血”进行时,西部证券满额完成75亿元定向增发。1月17日晚间,西部证券宣布完成75亿元定向增发,陕西投资集团、长安汇通投资管理有限公司等陕西国资认购数量占本次发...
重磅!交易制度要改?可转债暴涨暴跌引证监会关注 交易所将完善规则
“债中茅台”不断刷新了市场对于转债价格上限的想象力,英科转债本周突破3000元大关,引发市场高度关注,A股的“二八分化”现象延续到了可转债市场。针对个别可转债出现了暴...
“债中茅台”再次刷新了市场对于转债价格上限的想象力。2021年1月13日盘中,英科转债(123029.SZ)首次突破3000元大关,刷新历史高点。1月14日,英科转债再创历史新高,盘中最...
汇金通(603577)1月13日晚公告,公司拟非公开发行不超过5087.09万股,发行对象为公司控股股东津西股份。本次发行价格为7.51元/股,募集资金的总额不超过3.82亿元,扣除发行费...
2020年A股上市公司抛出的定增预案井喷,规模及数量均创近10年以来新高。其中,公募基金是参与的主力之一。公募在参与上市公司定增中,获得了不少浮盈。进入2021年,公募基金...
本周,上市银行七年来首单配股将上市流通。江苏银行(600919.SH)配股配售的32.25亿股人民币普通股将于2021年1月14日起上市流通,以最新收盘价计算(下同),涉及市值173.83亿元...
今年不少竞价定增项目将迎来解禁,一些踊跃参与定增的公私募机构赚得盆满钵满,比如高瓴资本、财通基金、大岩资本、兴证全球基金等,部分项目浮盈非常可观。面对解禁压力,机...
“杀猪盘”与“妖券”两种极端的交易风格正浓缩在康隆转债近期的走势上——短短7个交易日实现暴跌到暴涨的翻番表现。作为上市公司康隆达发行的可转债,康隆转债与正股康隆达...
央企公司债招标 又见投行竞折腰!0.007%“骨折价” 不拿协会当监管?
债券市场竞争态势火热,自律公约、行业规范、监管调查,都拦不住承销商投标“打骨折”的心。2020年12月25日,中证协表示,为进一步健全公司债券承销报价内控机制,压实承销机...
800亿再融资获批 中信证券在打什么牌?去年证券业发行近9000亿公司债
作为资金驱动型行业,金融机构多渠道“补血”均为拓展业务以提升自身竞争力。中信证券于近日获批800亿元的公司债额度。业内人士分析认为,这可能是中信证券提高财务杠杆以提...
1月20日早间,佳兆业集团公告称,拟额外发行3亿美元票据,该票据将于2023年到期,票面利率10.875%。公告称,该票据将与早前一宗4.5亿美元票据合并发行,票据将于2023年到期,...
沪硅产业亏损难解仍加码12寸硅片 上市仅8个月再融资50亿扩产
“因公司12寸半导体硅片业务仍处于产能爬坡阶段,固定成本持续增高,影响毛利。”在亏损预期下,上海硅产业集团股份有限公司(下称“沪硅产业”,688126.SH)股价相比2020年年...
1月19日晚,华东重机发布公告称,公司拟定增募资不超过9.84亿元,扣除发行费用后将投入重庆新润星高端装备制造产业园二期项目和补充流动资金。定增完成后,公司实控人将由翁...
1月19日晚,华天科技公告,公司拟定增募资不超过51亿元,用于集成电路多芯片封装扩大规模项目、高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目、TSV及FC集成电路封测产业化项目、...
对陷入严重债务问题的天齐锂业来说,1月15日公布的159亿元定增方案无疑是摆脱危机的抽薪之策。正当市场惊叹于定增金额的大手笔时,仅仅两天后,天齐锂业又以短线交易风险为由...
科大讯飞(002230)1月18日晚间披露2021年度非公开发行股票预案,拟定增募资总额不低于20亿元且不超过26亿元,全部用于补充流动资金。此次非公开发行的发行对象为公司董事长、...
再造“半个”自己?龙净环保抛28亿定增预案 控股股东参与认购
龙净环保(600388.SH)打算再造“半个”自己。公司1月18日晚间称,公司计划向包括公司控股股东龙净实业在内的不超过35名特定对象发行不超过3.21亿股,未超过总股本30%,募资不...
东方雨虹(002271)1月19日早间公告称,1月18日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
上周五晚间,天齐锂业(002466,SZ;昨日收盘价60.89元)披露159.28亿定增预案,控股股东天齐集团拟折价认购定增股份。鉴于此前控股股东的减持计划,天齐锂业定增在上周末引发...
惊心动魄!159亿定增“突然死亡” 900亿锂电龙头经历了什么?
这或许是2021年A股最“短命”的一份定增计划。1月17日晚间,900亿锂电龙头天齐锂业(002466)突然发布公告称,鉴于控股股东前期实施了减持计划,为避免任何由于继续推进本次非...
新强联拟定增14.6亿加码风电业务 补充流动资金3.28亿降低资产负债率
专注风电主业15年有余,新强联(300850.SZ)拟继续扩张业务规模。1月14日晚间,新强联披露定增预案,公司拟定增募资不超过14.6亿元,用于3.0MW及以上大功率风力发电主机配套轴...
民生证券维持京东方A推荐评级:定增收购少数股权 面板龙头发展更进一步
民生证券01月18日发布研报称,维持京东方A推荐评级。评级理由主要包括:1)定增主要用于收购少数股权以及建设OLED产线,国资参与40亿;2)面板价格持续上涨,高景气带来高盈利...
16万名股东无眠!159亿定增2天就“凉了” 900亿锂电龙头经历了什么?网友:“挂跌停 看能不能跑掉!”
对于天齐锂业的近168366万户股东而言,上周末经历了大起大落、大喜大悲。1月15日晚,天齐锂业发布159.26亿元的定增预案,股吧里一片欢呼,有投资者直言:“至少5个涨停板。”...
低迷的可转债市场昨天迎来重磅交易,杜昌勇和林园两位私募投资大咖均通过旗下机构高调抢筹可转债,而且持券占比突破单个债券发行总量的20%。知名私募大幅增持可转债,难道是...
重磅!交易制度要改?可转债暴涨暴跌引证监会关注 交易所将完善规则
“债中茅台”不断刷新了市场对于转债价格上限的想象力,英科转债本周突破3000元大关,引发市场高度关注,A股的“二八分化”现象延续到了可转债市场。针对个别可转债出现了暴...
九鼎集团立案调查结果,即将尘埃落定。1月14日,新三板企业九鼎集团披露近期收到的2张行政处罚事先告知书,因利用他人账户从事证券交易,证监会拟决定,罚没九鼎集团控股股东...
现在购买一级市场可转债也出现了风险,投资者不宜傻瓜式盲目申购,要分析公司基本面后再决定是否申购。近期上市了一批可转债,九州转2目前价格92.35元,明电转债96.88元,万...
可转债市场有很多价格低于100元的可转债,最低的亚药转债仅有66.758元。俗话说,一分钱一分货,便宜的可转债并不意味着有超额收益的可能。
摘要如果转债不再抱团?高价品种可适当获利了结,转移目光至相对低价品种与非热点标的。与股市相类似,当前转债市场机构“抱团”现象也较为显著,具体表现为优质品种近期的转...
未来策略展望:在正股市场风格有所分化的背景下,转债市场同样体现出较强的“分化”特征。这里面主要体现在如下三个方面。第一,高价位转债后续上涨显著。2020年12月14日后,...
光大保德信黄波:“固收+”策略追求绝对收益 看好可转债配置价值
固收+策略如今在基金行业深入人心,光大保德信基金80后新锐基金经理黄波就是这一理念的优秀实践者。他在投资上追求绝对收益,擅长做资产配置。黄波认为,从当下市场看,由于...
定增市场将成2021年新风口 华夏磐益一年定开1月18日强势掘金
自2020年2月14日开启的再融资新政激活了沉寂多年的定增市场,无论对投资端还是融资端,都是历史上最佳的定增政策,2021年定增市场也成为众多机构布局方向。针对这一潜在市场...
再融资新规带来2020年定增市场的火爆。对于新一年定增市场的机会,公募私募机构有了一些分歧,有的仍十分看好,有的偏谨慎,整体认为,未来参与定增需要提高项目筛选能力,寻...
2020年12月31日,证监会发布《可转换公司债券管理办法》(以下简称《管理办法》)。证监会表示,可转债作为一种兼具“股性”和“债性”的混合证券品种,为企业募集资金提供了多...
近来多只可转债上市首日就破发,再次引起市场各方对可转债的关注。《证券日报》记者在相关互动平台上搜索“可转债”显示,从12月21日到12月27日共有106条关于可转债的问答。...
继海波转债成为逾一年以来第1只上市首日破发的转债后,23日上市的永安转债成为一年多以来第2只上市首日破发的转债。打新收益明显缩水23日,“N永安转”上市首日开盘报101元,...
代码 | 名称 | 发行数 (股) |
发行价格 | 发行日 |
300648 | 星云股份 | 1238.39万 | 32.30 | 2021-01-25 |
300686 | 智动力 | 6132.74万 | 17.59 | 2021-01-22 |
300497 | 富祥药业 | 7919.16万 | 12.68 | 2021-01-21 |
300702 | 天宇股份 | 1111.80万 | 80.95 | 2021-01-20 |
002544 | 杰赛科技 | 1.05亿 | 13.06 | 2021-01-19 |
定向增发是指上市公司向符合条件的少数特定投资者非公开发行股份的行为,规定要求发行对象不得超过10人,发行价不得低于公告前20个交易日市价均价的90%,发行股份12个月内(认购后变成控股股东或拥有实际控制权的36个月内)不得转让。
2002年,中国证券监督管理委员会发布的关于上市公司增发新股的有关条件的通知,通知对增发的条件做出了限制性规定。2006年,中国证券监督管理委员会发布了《上市公司证券发行管理办法》,同时废止《关于上市公司增发新股的有关条件的通知》等文件,主要对非公开发行做出了新规定。
配股是上市公司根据公司发展需要,依照有关法律规定和相应的程序,向原股东进一步发行新股、筹集资金的行为。投资者在执行配股缴款前需清楚的了解上市公司发布的配股说明书。
投资者在配股的股权登记日那天收市清算后仍持有该支股票,则自动享有配股权利,无需办理登记手续。中登公司(中国登记结算公司)会自动登记应有的所有登记在册的股东的配股权限。
上市公司原股东享有配股优先权,可自由选择是否参与配股。
可转换债券 是指持有者可以在一定时期内按一定比例或价格将之转换成一定数量的另一种证券的债券。
可转换债券是可转换公司债券的简称,又简称可转债,是一种可以在特定时间、按特定条件转换为普通股票的特殊企业债券。可转换债券兼具债权和期权的特征。
可转换债券具有双重选择权的特征。一方面,投资者可自行选择是否转股,并为此承担转债利率较低的成本;另一方面,转债发行人拥有是否实施赎回条款的选择权,并为此要支付比没有赎回条款的转债更高的利率。